宝利沥青并购一同环保进军环保产业

 

来源：上海证券报|上海证券报广告部  发布时间：2014年04月07日

 

中国证券网讯（记者 商海） 宝利沥青（300135）7日晚布购并预案，拟以现金及发行股份的方式购买赵海浩、刘玲合计持有的一同环保100%的股权，并募集配套资金。拉开了公司进军环保产业谋求外延式增长的序幕。公司股票4月8日复牌。

　　预案显示，赵海浩、刘玲合计持有的一同环保100%股权交易作价预估为32,500万元，上市公司将以现金及发行股份的方式向交易对方支付对价。其中，上市公司将以现金方式支付10,500万元（现金来源主要为本次募集配套资金），于标的资产交割日起30日内由上市公司一次性支付给交易对方；以发股份方式支付22,000万元，按7.43元/股的发行价格计算，发行股份数量为不超过29,609,690股。同时上市公司拟向不超过10名其他特定投资者发行股份募集配套资金，募集配套资金总额不超过总交易金额(32,500万元加上10,500万元)的 25%。发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票均价的90%，即6.69元/股。发行股份数量预计不超过15,695,067股。本次交易完成后，宝利沥青将持有一同环保100%股权。宝利沥青总股本预计不超过557,304,757股。

　　据介绍，一同环保主要从事钢铁、电力等行业的大气污染治理（烟气除尘、脱硫、脱销）、高频高压电源等节能减排领域的技术研发、工程总承包以及运营业务。在钢铁行业脱硫脱硝领域有所建树后，着手进入电除尘提效改造、高频高压电源、脉冲电源等领域，正逐渐将自己打造为全方位的烟气治理企业。

　　交易对方承诺一同环保2014年、2015年、2016年三个会计年度经审计的净利润（以扣除非经常性损益后归属母公司的净利润孰低为计算依据）不低于资产评估报告中对应期间的一同环保预测利润，且分别不低于3,000万元、3,500万元、4,000万元。如果实际利润低于上述承诺利润，交易对方将按照签署的《盈利预测补偿协议》的相关规定对上市公司进行补偿。为进一步促进标的公司业务的持续稳定发展、激励交易对方积极性，本次交易方案中还包括了对交易对方的奖励对价安排。